藤
藤井税理士事務所 所長 藤井様
顧問先情報と案件の進捗を一元管理。期限管理と対応状況の共有で、申告や提出の漏れがなくなりました。
BEFORE
依頼のきっかけ・困っていたこと
顧問先ごとの案件と期限の管理がExcelと個人の記憶頼りで、繁忙期は対応漏れや期限の見落としが心配でした。
CONSULTING
依頼した理由・ご相談の流れ
士業の業務に理解があり、期限管理や情報共有を確実にできる仕組みを求めていました。
AFTER
依頼後の変化・導入の効果
顧問先と案件の進捗を一元管理し、期限と対応状況を見える化。所内で情報を共有でき、申告や提出の漏れがなくなりました。繁忙期の安心感が大きく変わりました。
期限管理の不安から解放されました。所内の連携も良くなりました。