顧問先ごとの業務と期限を一元管理。申告や決算のスケジュールを見える化し、対応漏れを防ぎます。
01開発の目的・課題
顧問先の情報や申告期限を担当者ごとのExcelで管理しており、引き継ぎや進捗の把握が属人化していました。期限の管理が個人任せで、対応漏れのリスクがありました。
02開発した主な機能
- 顧問先情報の管理
- 申告・決算など案件の進捗管理
- 期限・タスクのアラート
- 担当者の割り当てと負荷の把握
- 問い合わせ・対応履歴の記録
- 資料の受領状況の管理
- CSV出力
03導入後にできること
- 申告・決算の期限漏れを防止
- 進捗の見える化で引き継ぎが容易に
- 担当者の業務量を平準化
- 顧問先対応の履歴を共有
- 事務所全体の生産性向上
04こだわったポイント
税理士・スタッフが日々の業務の中で無理なく更新できるよう、案件ごとのチェックリスト形式にしました。繁忙期の期限管理を確実にするため、期日が近い案件を自動で通知しています。
05今後の拡張例
- チャットツール連携
- 資料回収の自動リマインド
- 工数・採算の分析
- 電子申告との連携
- 権限管理