問い合わせから成約、当日運営までを案件単位で管理。見積作成と進捗共有を効率化しました。
01開発の目的・課題
問い合わせから打ち合わせ、見積、当日運営までの情報が担当者ごとに分散していました。見積の作成に時間がかかり、引き継ぎ時の認識ずれも起きていました。
02開発した主な機能
- 問い合わせ・案件情報の管理
- 打ち合わせ履歴・要望の記録
- 見積書の作成と改訂管理
- プラン・オプションの管理
- 進捗ステータスの管理
- 担当者・スケジュールの共有
- 売上・成約率の集計
03導入後にできること
- 見積作成のスピード向上
- 打ち合わせ内容の共有漏れを防止
- 成約率・売上の見える化
- 引き継ぎ時の認識ずれを解消
- 顧客対応の質の向上
04こだわったポイント
プランやオプションを選ぶだけで見積が作れるようにし、担当者による差が出ないようにしました。打ち合わせのたびに更新される要望を時系列で残し、当日まで一貫した対応ができるようにしています。
05今後の拡張例
- 電子契約連携
- オンライン打ち合わせ予約
- 支払いスケジュール管理
- 来館分析レポート
- 権限管理