許認可などの案件と書類の進捗を管理。期限や必要書類を整理し、対応漏れを防ぎます。
01開発の目的・課題
許認可申請などの案件と必要書類、期限を担当者ごとのExcelで管理しており、進捗の把握や引き継ぎが属人化していました。
02開発した主な機能
- 顧客・案件情報の管理
- 書類・必要資料の進捗管理
- 期限・タスクのアラート
- 対応履歴・問い合わせの記録
- 見積・請求の管理
- CSV出力
03導入後にできること
- 案件・書類の進捗を見える化
- 期限漏れ・対応漏れを防止
- 引き継ぎを容易に
- 必要書類の管理を効率化
- 事務所全体の生産性向上
04こだわったポイント
案件ごとに必要書類をチェックリスト化し、抜け漏れを防ぎました。期限が近い案件を自動で通知して、確実な対応を支援しています。
05今後の拡張例
- 電子申請連携
- 資料回収の自動リマインド
- 工数・採算分析
- 権限管理
- チャット連携