顧問先ごとの手続きと期限を管理。入退社や保険手続きの進捗を見える化しました。
01開発の目的・課題
顧問先の入退社や社会保険の手続きを担当者ごとに管理しており、期限や進捗の把握が属人化していました。書類のやり取りも煩雑でした。
02開発した主な機能
- 顧問先・従業員情報の管理
- 手続き（入退社・保険等）の進捗管理
- 期限・タスクのアラート
- 書類の受領・提出状況の管理
- 相談・対応履歴の記録
- 請求の管理
03導入後にできること
- 手続きの進捗を見える化
- 期限漏れを防止
- 書類のやり取りを効率化
- 引き継ぎを容易に
- 顧問先対応の質を向上
04こだわったポイント
顧問先ごとの手続きを一覧で管理し、期限の近いものを自動で通知できるようにしました。書類の受領・提出状況も見える化しています。
05今後の拡張例
- 電子申請連携
- 給与計算連携
- 資料回収リマインド
- 工数分析
- 権限管理