登記などの案件と期限・書類を管理。進捗と必要書類を整理し、対応漏れを防ぎます。
01開発の目的・課題
登記などの案件の進捗や期限、必要書類を個人のExcelで管理しており、対応漏れのリスクがありました。引き継ぎ時の認識ずれも起きていました。
02開発した主な機能
- 顧客・案件情報の管理
- 登記など手続きの進捗管理
- 期限・タスクのアラート
- 必要書類の管理
- 対応履歴・問い合わせの記録
- 見積・請求の管理
03導入後にできること
- 案件・期限の管理を確実に
- 対応漏れを防止
- 進捗の見える化で引き継ぎが容易に
- 必要書類の管理を効率化
- 事務所の生産性向上
04こだわったポイント
案件ごとに期限と必要書類を管理し、抜け漏れを防ぎました。期日の近い案件を自動で通知し、確実な対応を支援しています。
05今後の拡張例
- オンライン申請連携
- 資料回収リマインド
- 採算分析
- 権限管理
- チャット連携